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这意味着23年基本面的拉动有限， AH股23年逻辑更主 ⛪要的是风险溢价下行+美债利率回落对应估值修复。
01海外市场：美联储加息二阶导放缓 ❓，人民币汇率走强助推 ❍外资回流A股
提高多晶硅产量，是有效缓解产业链供需错配、为价格降温的关键 ⏫。据澎湃新闻了解，2023年供需紧张虽有缓解预期，但不至于宽 ⛶松，硅料价格仍将受到下游需求的支撑。从目前硅料新增产能释放的 ♍节奏来看，关键在于2023年的第二、三季度，第一季度增量有限 ♒。到明年下半年，硅料价格调整的幅度可能比较大。
据悉 ♐，自2010年富士康投资河南以来，航空港区大力发展 ⛳电子信息产业，在鼓励富士康自身加快产业和项目转移的同时，以龙 ⏳头带动配套 ✊，打造全产业链生态。“十三五”时期，累计带动200 ⏳余家相关产业链企业入驻航空港区 ♊，完成投资3000亿元，以智能 ♌终端为代表的世界级电子信息产业集群在航空港区稳步扩容，形成了 ♋研发、核心制造在航空港区，配套、零部件生产在全省布局的良性互 ♐动局面。
近日 ⛎，上海相宜本草化妆品股份有限公司（简称“相宜本草” ⛲）向上海证监局提交上市辅导备案材料。早在2012年 ⛸，相宜本草 ➥曾递交过招股书，距今已经10年之久。
目前PB水平位于三年内分位数水平最高的行业及其当前PB ♍依次是综合（2.69）、采掘（1.14）以及商业贸易（1.46），最低的依次是银行（0.45）、家用电器（2.55）以及 ➡电子（2.93）。
很多人也许并未注意到，正是在这一年 ⏱，郑州开始在全球智能 ⏪手机制造领域崭露头角 ⛶。“每两部iPhone就有一部河南制造” ⌚现象的出现 ⛪，为日后郑州成为全球重要的智能终端基地埋下了伏笔。
日历效应催化，年末风险偏好较低，防御类资产有望迎轮动表 ⏩现。复盘同处相似经济基本面环境、同为去库期的2011-2012、2014-2015、2018及2021年，整体四季度呈现 ⛸的特征为逆周期资产明显占优，以四季度月度收益均值表现计，稳定 ⛎类板块（地产银行公用交运）>TMT（传媒通信电子）>中游制造及可选消费，稳定类板块表现占优一方面由于盈利具备 ⏰逆周期属性 ⛴，景气排名相对提升，另一方面则受益于地产带动，经济 ⏳预新宝5 测速登录注册期较差背景下市场对于地产政策放松通常有所期待。对应到今年行 ⛷业表现上，同样在经济预期不明朗+当年高景气赛道景气预期基本反 ❍应背景下，短期风格或往“稳增长”方向轮动
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ❤较高。当前工业企业库存数据显 ⛪示，上游能源普遍库存位置比较高 ♋，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ♒金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ➧、99%、74%、85%分位。
4）海外方面。近期美联储主席暗示最早12月开始放缓加息 ♌步伐[4] ➢，建议关注12月13日至14日召开的FOMC会议。
本报记者 李忱 【编辑:洪建平 】
