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互联网从不是法外之地。王某明与华大之间原本是商业纠纷， ⛵并飞艇计划网有司法判定结果。但其不仅不尊重法律，还屡次恶意诽谤华大，捏 ⛼造虚假信息 ✊，煽动公众情绪，对此华大将追究其法律责任 ♎。同时，也 ♒恳请大家不信谣、不传谣，支持我们严肃维权 ♏。
3．“中国特色估值体系”将引领资本市场定 ❎位提升。
11月以来，市场迎来一波反弹上攻行情。上证指数累计上涨8.91% ♓，深证成指累计上涨6.84%，创业板累计上涨3.54%。市场风格为价值股，大盘股领涨。11月以来累计领涨板块分 ♎别是房地产、建筑材料、食品饮料、非银金融 ♋。飞艇计划网其中地产政策迎来连 ♌续利好，本月迎来三大利好：“第一支箭—金融信贷支持地产16条 ♑”，“第二支箭—民企债券融资支持工具”，“第三支箭—股权融资 ♌”，板块大幅上涨。得益于防疫政策持续优化 ⛸，疫后修复相关的消费 ⏳概念同样大幅上涨。
以半导体行业（申万二级行业）来看：
10月份猪价冲高直接拉高了上市猪企的销售收入 ♊，数据显示 ⏬，温氏股份10月销售肉猪165.24万头（含毛猪和鲜品），收♈入54.74亿元，环比增长18.69%，同比增长120.19%。
那么此番临时停产影响如何 ❍？康隆达称 ⏪，天成锂业2022 ♌年1-9 月折合碳酸锂当量产量为 2930吨，控股子公司临时 ☻停产进行设备设施维修 ⏬，预计每天折合碳酸锂当量减产约为25吨左 ♈右，总体营收及财务影响目前尚无法精确预测 ♏。
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 ☸序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ⚾后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ⏲。具体传导分为三个阶段——
比亚迪公告，11月新能源汽车销量23.04万辆，上年同 ⛲期为9.12万辆。今年前11个月，新能源汽车销量为162.8 ☾万辆，比上年同期增长219.38%。
另据巴克莱银行发布的一份报告，如果墨西哥充分利用“近岸 ❢外包”这一趋势，其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。
从海外疫情防控政策调整的经验来看，我们大致可以得出以下 ⛽规律：从大盘层面看，防疫政策的调整对大盘的影响分两个阶段，第 ⏪一个阶段是对内防控的调整，大盘逐步止跌企稳；第二个阶段是对外 ♍防控调整，比如调整对入境人员的约束和限制 ⏱，在这个阶段是大盘全 ♍面上涨的拐点；从结构层面看，比较统一的是 ♒，防疫政策的调整对消 ♏费（含出行链）和医疗保健行业有明显的提振作用。在我们统计的7 ⚽个地区中，防疫政策调整后一个月医疗保健行业平均涨幅接近10% ♋。对于消费板块的利好也是确定的 ♏，部分地区的必需消费反弹明显， ❡如欧洲、日本，可选消费反弹幅度更大的则有美国、中国香港和韩国 ♒。
ST广珠晚间公告，近日，公司控股股东深圳金信安及其一致 ⛔行动人兴宁金顺安、兴宁众益福通过大宗交易的方式减持了公司共计791万股 ⏩，占公司总股本的1% ♉。此次权益变动不会导致公司控股 ⛴股东、实控人发生变化 ✍。
具体到国内，我们认为，在国内防控政策 ♉边际优化的背景下，短期内优先配置消费重启的出行链+餐饮链，中 ♉期布局医药（医疗设备/特效药） ❧。参考20年国内疫情的第一波冲 ➤击——一方面外需回流的免税购 ☾物需求、社交属性的白酒需求等均存在景气度改善，另一方面高端化 ➧、品牌连锁化、产品创新驱动龙头公司份额提升，供给结构的改善， ♍也支撑了消费行业走出α的机遇。如酒店餐饮龙头连锁化率在第一波 ⛺疫情冲击下显著提升，带来行业集中度提升，为龙头公司带来α。参考海外各国在“高接种率”下的 ❗优化及后续走向“共存”后的市场表现——医疗行业通常表现出较强的超额收益。我们判断：随着疫苗的不断接种，及防疫措施的不 ⛄断优化，医药设备和特效药需求将提升。
在此之前，广汽集团董事长曾庆洪也抱怨称：“动力电池成本 ♋已经占到新能源汽车的40%~50%，甚至60%，那我现在不是 ⛽在给宁德时代打工吗？”
ST广珠晚间公告，近日，公司控股股东深圳金信安及其一致 // ☹行动人兴宁金顺安、兴宁众益福通过大宗交易的方式减持了公司共计791万股 ♋，占公司总股本的1% ☽。此次权益变动不会导致公司控股 ♓股东、实控人发生变化 ❥。
（1）在2022年货币紧缩、通胀高企 ☽、能源危机的“三座大山”下，2023年全球经济预期进一步趋弱 ♏。从结构上来看，23年新兴经 ❍济体的经济预期好于发达经济体，美国的经济预期略好于欧洲，欧洲 ♏能源供给面临更大的不确定性。 ✅（2）2022年全球通胀高烧难退，2023年通胀步入下行通道 ➦。一方面22年全球主要经济体 ❎央行货币政策普遍收紧 ✨，紧缩货币政策对于实体经济的传导往往存在 ⛹滞后性，对于需求的抑制将在23年进一步体现；另一方面，全球供 ♊给端的约束有望持续缓解。
1． “稳增长”政策加码受 ⛺益：（1）地产放松政策加码带来的地产龙头适 ⏰度信用下沉及销售竣工链条；（2）政策“再加杠杆”，设备更新贴 ⛶息贷款受益的医疗设备和休闲服务 ⛺。
欧洲：3月英国开始放开入境防疫要求，欧洲股市有所反弹，3月 ♈至6月各国陆续放开入境防疫要求 ⛅，6月欧洲股市在一段震荡后企稳 ⛷回升。行业方面，医疗服务在防疫放开后的短期内反弹较大，必需消 ♍费也在短期内有回升。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ⛳机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
注：表格中持股比例数据为港交所官网公布值，具体计算规则 ♐为：沪股通为占流通A股的比例，深股通为占全部A股的比例。
荣耀拟借壳上市 ⏳？
前三季度营收和净利双降
1.2 23年大类资产展望：“紧缩+衰退”共振逐步转向“衰退”
上周涨幅前五的行业为社会服务、食品饮料、美容护理、商贸 ➣零售和纺织服装，其中社会服务和食品饮料涨幅分别为8.49%和7.87%；煤炭、钢铁、公用事业、国防军工和有色金属表现相对 ♓较差，其中煤炭微跌0.44%。