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全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ⛻动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ♌，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ❤置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ☽。从流向来看，工业金 ⛸属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ⛔和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较♈多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ♏入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♎，因此美元 ❦指数已经从前期110上方回落至105附近 ✨，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ♏，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ♍叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ♍本面同样出现改善预期 ❡，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⏩续保持流入趋势。
全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ✨动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ⚡，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ⚾置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ☽。从流向来看，工业金 ⏬属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ☾和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ⚓多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ⛷入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♋，因此美元 ❌指数已经从前期110上方回落至105附近 ❓，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ♎，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ❎叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ⛳本面同样出现改善预期 ⛔，哪里看足球初盘北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ⛅续保持流入趋势。
对于这些调整，恒瑞医药副总经理、全球研发总裁张连山表示 ♉，这是公司持续推进研发管理人才领域专业化、年轻化的必然过程， ♍近来一批年轻研发中高层管理人员的任命，有助于公司在保障创新研 ⛪发的延续性和稳定性基础上，进一步输入“新鲜血液”。同时，张连 ♈山表示，随着临床研究管理的疾病领域专业化要求越来越高，公司临 ❤床管理体系的调整势在必行。此次对临床研究细分专业治疗领域任命 ♿相应的CMO管理，是对创新研发体系结构的进一步优化 ❍，有利于提 ♿升临床开发效率，为公司新药研发提速。
[2]http://www.gov.cn/xinwen/gwylflkjz216/index.htm
22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ⛺大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ❤，美债利率持续上行。
行业与热点主题
12月，流动性并非A股市场主要矛盾 ⛔，重要会议的政策定调 ➨将成为年底主线，重点关注月中的政治局会议和中央经济工作会议， ✅预计“稳增长”不会缺席：1）疫情政策有望持续优化，近期国务院 ♍副总理孙春兰强调要统筹疫情防控和经济社会发展，主动优化调整防♈疫政策，走小步不停步；2）稳地产政策加码 ♉，近期房地产信贷、债 ⏩券和股权“三支箭”悉数落地，旨在促进房地产市场平稳健康发展；3）积极的财政政策发力。9月28日召开的稳经济大盘四季度工作 ⛪推进会议指出“依法依规提前下达明年专项债部分限额” ⏩。而据地方 ♋财政厅消息 ⏱，财政部已提前下达2023年部分新增政府债务限额。
平安基金相关人士也表示，2023年整体思路是在兼顾各类 ☺型产品均衡发展的基础上，侧重于流动性管理类产品、绩优权益基金 ☻经理、养老FOF产品线完善以及关注各类创新机会，包括REITS、ETF等。
周延礼建议，要多措并举来推动我国养老第三支柱规范发展， ♐未来关于养老政策可以持续加大产品研发的力度，进一步增强针对性 ✍、有效性，充分适合市场各方资源需要的，共同推进我国养老第三支 ☻柱高质量发展。“要进一步完善财政税收政策 ✍，这次我们提出来是针 ♋对1.2万元限额内的个人养老实现精准有效的税收优惠政策，在个 ⛅人养老金试点过程当中要探索‘EET’和‘TEE’的纳税安排， ⛪对不同的收入人群的群体，根据自身的需要进行选择。”周延礼举例 ☽道。
非线性量价选股组合
22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ⛄大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ⛶，美债利率持续上行。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ✍行时。
河南与富士康的故事，绝非个例。
另外 ⌚，*ST凯乐目前还被债权人申请重整。今年2月17日 ⏰，*ST凯乐收到荆州市中级人民法院（以下简称“荆州中院”）通 ♊知，债权人湖北鑫轻塑化有限公司沙市分公司因上市公司不能清偿到 ♿期债务且明显缺乏清偿能力，向荆州中院提出对公司进行破产重整。
海外市场：美联储加息二阶导放缓，人民币汇率走强助推外资 ⛵回流A股。“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快速 ☾轮动。降准呵护宏观流动性宽松，后续关注重要会议政策定调，我们 ➡预计“稳增长”不会缺席。重点关注12月政治局会议和中央经济工 ❡作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计 ♈防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向 ⚽。A股有望在震荡中缓 ⏳慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。
在一个典型的宏观周期中：
在“双碳”目 ♐标引领下，新能源领域依靠新兴技术发展新业态、催生新需求以及实 ♊现更高性能的技术迭代 ✨。如动力电池中的复合铜箔 ♑，根据广发机械组，其产业化加速 ⚓，良率和工 ♈艺瓶颈有望实现突破，头部厂商引领下的复合铜箔进展已到达临界点 ☾，即将实现量产；储能中的温控 ⛼设备，符合低PUE值目标政策 ⛹对数据中心温控设备能耗水平的要求；碳化硅作为第三代半导体材料，下游可应用在新能源/领域 ♐，具备耐高压、耐高温、更小能量 损失等电气性能优势。
中国特色估值体系下央企迎来估值重塑契 ⚡机，“双碳目标+科技自主”浪潮方兴未艾，央企在其中被赋予领头 ♈羊角色，配置上关注“能源型央企”与“科技型央企”两条线索。（1） ♒能源型央企：传统能源领域：政策上 ♍多次强调央企需全力做好供煤供电供暖供气等工作，保供地位凸显。2021年央企煤炭企业产量首次突破了10亿吨大关。截至2021年年底，中央企业有42个煤矿列入应急保供名单，预计核增产能9410万吨/年；可再生能源 ✊领域：央企是“双碳”战略先行 ♐者，2020年末央企的水电、风电、光伏装机容量占国内装机总量 ➤占比已经分别达到54%、67%、28%，2021年部分电力央 ⛄企占据2021年风/光新增装机量50%以上，已成为新能源新增 ⚽装机的重要支撑力量，同时央企在国内核电、特高压行业占据主导地 ⛎位。（2）科技型央企：中美贸易摩擦频繁，国产替代成为时代 ♑主题。近年来央企聚焦自主可控，在集成电路、5G通信、高速铁路 ♒、大飞机、发动机、工业母机等“卡脖子”领域实现不同程度突破， ❤是支撑战略性新兴产业与现代产业链建设的主体力量，22.9国资 ♉委公布央企在7大领域的384项技术产品，展现了一系列突破性标 ❤志性科技创新成果。
海外市场：美联储加息二阶导放缓，人民币汇率走强助推外资 ➠回流A股。“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快速 ➨轮动。降准呵护宏观流动性宽松，后续关注重要会议政策定调，我们 ♐预计“稳增长”不会缺席。重点关注12月政治局会议和中央经济工 ♒作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计 ☻防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向 ♏。A股有望在震荡中缓 ⛼慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。
同时 ⛻，我们预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年 ➠前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长，全年预计在零 ✅增长附近。
前期疫情较为严重的广州、重庆、北京三地疫情近期均呈现下 ♒降态势。12月2日，广州市新增确诊病例1201例，无症状感染 ♉者4096人；重庆市新增确诊病例205例 ⛺，无症状感染者5640人；北京市新增确诊病例703例，无症状感染者2610人
中国香港：从4月开始逐步开放防疫措施，市场反应并不明显，5 // ☹月开始放开入境要求，市场开始缓慢上行。行业层面，防疫放开前医 ⛳疗保健业下跌幅度高达19.57%，防疫放开后医疗保健反弹居前 ☻，1个月涨幅达20.58%，2个月涨幅达37.85%。