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行业配置方面：第一，地产产业链，多项政策密集发布可能对 ♐地产产业链带来短期的催化和估值修复；第二 // ☹，AI+的应用扩散， ⛹布局科技上行周期拐点 ♓，随着前期大模型的陆续发布，围绕算力投资 ♈、应用创新、硬件创新有望迎来持续的催化。从科技周期角度来看， ❧在 AI创新浪潮驱动下，科技周期有望迎来向上拐点，可重点关注TMT板块中的半导体；第三，当前出行链的景气度仍较高，7月是 ➢暑彩世界最新版app下载假出行旺季，且板块多家公司业绩预增，在前期消化了估值后，出 ♎行链存在超预期的可能 ⛷。
本报记者 程福生 【编辑:中山美穗 】
