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22年的“国内政策底”已夯实：22年第一次于4月底政治 ⌛局会议确认 ♈，第二次在11月的防疫优化和地产放松下再次夯实。随 ⛺着11月30日鲍威尔表示“12月政策会议可能会放慢加息的步伐 ♑” ，“海外政策底”也基本出现 ♑。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ♍较高。当前工业企业库存数据显 ❎示，上游能源普遍库存位置比较高 ❧，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ♒金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ✌、99%、74%、85%分位。
汪小菲与大S的闹剧仍在持续发酵。先是12月3日下午，大S在社交平台晒出汪小菲向她借款2600万的借条，称至今只还了500万，“嫁入豪门稳赔”。
我们认为，当前仍然处于十一月初开启的年内二次探底后的回 ⚡升行情过程中，而这波回升行情的催化剂就是十一月初开启的三大利 ⛵好：1）防疫政策松动：疫情防控二十条助推我国消费复苏和经济回 ♎暖，促进我国和世界的交流恢复，这有利于外资流入，基本面预期改 ♏善；2）美国CPI低于预期后海外紧缩预期缓解；3）房地产融资 ⚽政策转向，地产三支箭打消市场对此前保交楼不保实体的担忧。回顾 ⏳这次行情，尽管中间出现扰动，但是三大中期线索推动市场整体上行 ❗。
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上海此前也公布了“进一步加强商业场所疫情防控工作措施” ⚾。自11月29日零时起，进入上海餐饮服务（含酒吧）、购物中心 ⏰（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴等商业场 ♏所的消费者 ☻，须持有48小时内核酸检测阴性证明。
中国商务部发言人此前表示 ⛄，法案对美本土芯片产业提供巨额 ♒补贴，是典型的差异化产业扶持政策。部分条款阻碍有关企业在华正 ⏲常经贸与投资活动，将会对全球半导体供应链造成扭曲，对国际贸易 ⛲造成扰乱。中方对此高度关注。美方法案的实施应符合世贸组织相关 ♒规则，符合公开、透明、非歧视的原则，有利于维护全球产业链供应 ❣链安全稳定 ♈，避免碎片化。中方将继续关注法案的进展和实施情况， ✍必要时采取有力措施维护自身合法权益。
22年A股第一个表观“盈利底”大概率在Q3确认，22Q4在去年的低基数（21Q4的单季净利润占比仅是21全年的10%）之下大概率能够实现增速上行（预测22全年A股非金融盈利增 ♑速7%左右）。
22H1大类资产表现基本符合我们的判断， ☸大宗商品延续涨势但幅度放缓、股市明显走弱 ⛎，美债利率持续上行。
第二 ♉，此人长期以“国家基因库细胞中心江苏运营中心主任” ☽名义发表诋毁华大文章 ♊。事实是，“国家基因库细胞中心江苏运营中 ♓心”这一机构属于违规捏造，所谓“国家基因库细胞中心江苏运营中 ♌心”红头文件及两枚公章也均为伪造。该公章已于2018年7月被 ♐南京市公安局玄武分局依法注销。2020年8月27日 ❗，江苏省南 ➢京市中级人民法院对于公章注销合理性做出终审判决。
面对美股，我们维持中期对于美股偏向谨慎保守的态度。事实 ➤上，美股在加息与衰退之间反反复复、来来回回、前后不一的定价已 ♋经非常多次 ➢，我们倾向于在杀估值之后还有杀盈利的过程 ♓，本质上是 ♊欧美资本市场迟迟不愿意对未来经济深度衰退的进行有效评估。我们 ➤预计美股在明年上半年存在回调的较大可能，全年前低后高，2023年上半年美股利润将出现负增长 ❍，全年预计在零增长附近。
这句话为富士康“内迁”打下基础。很快，河南向富士康抛出 ❓“橄榄枝” ♓，时任富士康科技集团总裁郭台铭表示：“富士康到河南 ♋投资，刚开始肯定很困难，但是我们公司有近20%的河南籍同仁。 ♊我就说，让我们的同仁回家吧，再大的困难都要克服。”
另据巴克莱银行发布的一份报告，如果墨西哥充分利用“近岸 ⏪外包”这一趋势，其对美国的出口在未来几年可能会激增约38%。
但应该注意到，在“高接种率”下的进一 ⏰步边际优化 ⛔，以及后续海外“宣布共存”阶段 ，均并未对各国消费信 ➧心指数行程明显改善。21年疫 ❢苗“高接种率”下的边际优化时期 ⛽，美国、英国和韩国的消费信心指 ⏲数纷纷见顶回落，日本的消费信心指数继续阶段性“冲顶”之后也转 ⛸向回落。而海外“走向共存”后，各国消费信心指数继续回落，“共 ♐存”并没有改善消费信心指数。
上半年重心在于经济“托底”和信心“重建”，下半 ⛲年结构“转型”和竞争力“突围。1．托底：稳增长彰显力度与决心 ⛺，地产链信心筑底（龙头房企/银行/建材/家电）；海外高接种率 ♊下防疫优化路径的启示（医疗设备/特效药/休闲服务）。2． 重建：信心与秩序重建 ✋，资本市场定位重要和 ♋央国企价值重估（能源央企/科技央企/科创板），互联网反垄断政 ♋策预期稳定（互联网/平台经济） ⛲。3． 转型：探寻制造业中坚力 ☻量，中长贷回暖拉动制造业复苏（通用设备/新能源设备），新能车 ✍产业链潜在扩表方向（储能/通用设备中的新能源车链） ⛴，技术周期 ♊驱动的绿色化与智能化（复合铜箔/温控设备/碳化硅） ⛎。4． 突 ♍围：国家安全观“自上而下”战略升级，能源安全/供应链安全/信 ♐息安全/国防安全（油气装备/机床/半导体设备/信创/航空航天 ⏩）。
2． 22年海外制造国的贸易 ♍格局恶化，而中国制造业呈现韧性与追赶契机
FAO指出，11月数据的小幅下降意味着粮农组织食品价格 ❓指数现在仅比去年同期水平高出0.3%。其中，谷物、乳制品和肉 ❎类价格指数环比下降，基本抵消了植物油和糖价格指数的上涨。
其实 ⛅，这两个经典画面的主人公，都是布林德——8年前，正 ❍是他后场精准制导，成就了范佩西那个绝妙进球。
6．对其他直接责任人员马圣竣给予警告，并处以80万元的 ♿罚款；
预计23年消费将在波折中复苏，但缺乏 ⛸后劲。海外经验来看，在疫情管控逐步放开后消费均有复 ☸苏。20年的首次防疫政策放松以及21年上半 ❥年疫苗“低接种率”下的防疫政策优化，对全球的消费信心/需求都 ♒有较为明显的提振。其中，管控放松对亚洲国家消费需求刺激较为显 ❤著，对欧美国家刺激相对较弱；结构上出行链消费品景气度受到 ♒防疫政策优化改善最为显著。
具体来看，“美股跌、港股不跌”的“脱钩” ♑状态下，大类资产的表现归纳为：美元指数“时涨、时跌”、美债收 ⛄益率多为下行、人民币汇率需相对稳定。
2019年1月5日，宏达新材发布公告称：公司原控股股东 ☽江苏伟伦投资管理有限公司持有的公司股份12210万股（占总股 ⛵本28.2328%）已过户至上海鸿孜企业发展有限公司（以下简 ❡称上海鸿孜）名下，公司的实际控制人变更为杨鑫。同时 ✋，宏达新材 ♌《2019年年度报告》和《2020年年度报告》披露的公司实际 控制人均为杨鑫。