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3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ➠响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ♎、手机充值10元彩票下载大消费、港股三大板块的β机会 ♈。
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（2 ♓）PPI：预计23 ➤年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ♍年，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ♑要影响因素将从供给端转回需求端 ❣。但即便油价仍然维持在当前较高 ⛹位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ❗。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ⛳，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
案例一：上游周期资源品——分化但普遍 ❗较高。当前工业企业库存数据显 ❡示，上游能源普遍库存位置比较高 ❤，其中煤炭开采、石油开采、黑色 ♒金属、有色冶炼、石油煤炭加工的库存增速位于历史81%、66% ❧、99%、74%、85%分位。
内外部两端驱动下，国家安 ❤全观“自上而下”战略升级：（1） 外部因素：逆全球化趋势引致全球价值链重构、在中美科技脱钩背景 ♊下我国从技术升级和国产替代两个角度抵御“逆全球化”；（2）内 ⏰部因素：国家安全观政策权重提升 ➥。近年来，我国在总体国家安全观 ♉的基础上，反复重点强调粮食安全、能源资源安全、产业链供应链安 ❦全。关注国家安全主题投资四大主线：（1）能源安全（油气设备） ➥；（2）制造安全（机床/半导体设备）；（3）信息安全（信创） ✍；（4）国防安全（航空航天）。
上海大学特聘教授、拉美研究中心主任江时学在接受第一财经 ☽记者采访时表示，虽然美加墨三国为全球供应链中的重要环节，但不 ⛴能说全球供应链正向北美转移。
逆全球化加速驱动国防现代化建设，推 ➨动军备升级换代。面对战争形态 ⛷向信息化、智能化战争演变的趋势 ⏱，基于目前我国军队现代化水平与 ⛽国家安全需求和世界先进军事水平间的较大差距，加快国防和军队现 ♒代化建设已成为政策重点之一。 ♏一方面，短板待补（军用通信/航母/核潜艇/重型直升机/空中加 ➦油机/战略轰炸机） ♎，如在军用 ♓通信方面，当前民用宽带通信技术已经发展到4g、5G阶段，而我♈国军队主战装备仍以窄带通讯技术为主，我军与国外军队最高信息系 ♋统水平间有较大差距；在武器装备上，根据《World Air Forces 2022》，截至2021年底，中国战略轰炸机数 ♏量为0，而美国为133架。另 ⛎一方面，长板待锻（军用电子元器件/军用新材料），如在军用新材料上，随着航空装备、船舶装备 ♎等升级换代和强军政策不断深入，高端军工新材料市场需求将进一步 ☾释放。国防军工安全下的四大投资主线：（1）军工信息化（北斗/MLCC）；（2）军工新材料（碳纤维/高温合金）；（3）武器 ♌装备升级换代（军用飞机/军用无人机/航空发动机）；（4）军工 ⛺国企改革。
五是打造金融制度创新枢纽 ♑。在内地信用评级与港澳衔接方面 ♎争取先行先试，推动大湾区内地城市与香港、澳门信用评级互认，构 ⚽建具有国际公信力的评级标准及规则。结合建设国际化人才特区等有 ♉利机遇，深化海外人才用汇便利化试点业务创新，推动海外人才金融 ☼服务与国际标准、惯例相衔接。加强与港澳金融监管部门合作，完善 ⏲反洗钱监管信息交流机制，建立健全跨境洗钱风险监测合作机制。完 ☺善粤港澳金融纠纷多元调解机制，依托中国南沙国际仲裁中心等平台 ⚡，探索构建符合国际惯例的金融领域商事争议解决机制。
从上述公司申请重整的原因来看，普遍提到受宏观经济形势、 ⛔民营企业融资环境、公司经营策略以及新冠肺炎疫情等内外部因素共 ⚓同影响，导致公司整体连年亏损严重，债务出现逾期、股价大幅下跌 ♐，陷入了经营及债务双重困境。还有部分公司由于高管违法违规行为 ☼加重了公司经营负担。*ST方科、*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司均为债权人申请模式 ♉，即由债权人向法院申请破产重整 ➠。*ST方科采用管理人管理模式 ⛸，*ST安控、*ST尤夫、*ST海核等公司采用债务人自行管理模式。
在此之后，外界还有声音说 ❤，相宜本草将转向香港上市，最终 ♊没见到动静 ⛷。2022年，相隔10年，相宜本草再次启动IPO。
2、科技制造：库存周期滞后 ➥盈利周期1-2个季度
政策疏导之下，我们判断地产产业链的恢复顺 // ☹序大概率是：强信用的地产企业仍然受益、关注局部的信用下沉，随 ♐后是TO-C链条（等待保交楼预期稳定和销售恢复）、其次是TO-B链条（等待房企宽信用范围进一步扩大）、最后开工及投资链条 ➦。具体传导分为三个阶段——
当一个逻辑被市场广泛认知的时候，机会一定不在这条逻辑线 ➦上，我们需要从市场已有认知外寻求突破。其中，市场认知热度，需 ♑要根据筹码变化情况来判断，而认知程度，通过涨跌幅来判断。当前 ⛔来看，市场认知可总结为3句话“通胀回落、美联储加息周期临近尾 ❦声、消费复苏预期上修”， 而预期消费复苏不等于实际消费数据回 ❦暖，经济复苏不会一蹴而就，消费当下只是估值修复行情 ⛷，并未成为 ♊主线。在无明晰主线的背景下，后市仍将是行业快速轮动 ⏰，权重股搭 ♍台的过程。
关于奥密克戎病毒致病力的减弱，近来有不少官方媒体也给予 ♍了很多报道 ❧，引述了不少权威科学团队的试验结果，极大地缓解了人 ⛷民群众的恐惧和焦虑心理，令人们能够为未来防疫措施的进一步灵活 ♒优化做好更充分的心理准备。事实上，今冬以来各地感染者人数虽然 ➣出现反弹，但大多为无症状感染者 ⛎，确诊者中也以轻症为主，这些数 ⛼字和事实也已经在一定程度上深化和加强了人们对疫情形势的正确认 ⏳知。
上海此前也公布了“进一步加强商业场所疫情防控工作措施” ♏。自11月29日零时起，进入上海餐饮服务（含酒吧）、购物中心 ⚓（含百货店）、超市卖场、菜市场、美容美发、洗（足）浴等商业场 ❍所的消费者 ⛶，须持有48小时内核酸检测阴性证明。
此外 ♐，平安基金、长城基金、东方基金、华商基金也都表示， ♋会兼顾新产品布局与老产品持营，同时从这两年基金市场的情况来看 ♑，老产品持营的重要性越发显现，这也标志着国内基金销售市场逐渐 ♏成熟。
· 《广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2019）粤03民终11727号》
“群情激奋下，短期内不太可能再有核酸检测相关企业上市。 ⛎”上述IVD领域投资人告诉《中国新闻周刊》，核酸检测技术不是 ♈只服务于新冠筛查，在疫情爆发前 ⛷，核酸检测已经广泛应用于流行性 ⛴感冒、麻疹、风疹等传染病的检测和筛查，此外，还应用于农牧、刑 ✋侦等非传染病领域，包含“新冠病毒检测”在内的分子诊断被行业视 ♐为未来技术的发展方向 ✅。
公告称，对方自2023年1月至2024年12月总计向子 ✊公司采购单晶硅片8.25亿片（上下浮动不超过20%），其中2023年1-12月采购3.45亿片，2024年1-12月采购4.80亿片。预计2023-2024年销售金额为62.04亿 ⛳元（含税） ♈，不含税为54.90亿元。
（2 ♌）PPI：预计23 ♉年上半年短暂回落，下半年小幅回升。展望23 ♑年，全球经济衰退导致能源和金属价格承压，明年原油价格走势的主 ♋要影响因素将从供给端转回需求端 。但即便油价仍然维持在当前较高 ♒位震荡，PPI仍是小幅回升，难以大幅上行 ⛼。预计23年上半年PPI或将经历短暂回落 ♍，考虑到今年下半年基数较低，明年下半年PPI或将企稳回升。
A股核心指数估值方面：
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