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近期的这波光伏供应链上游价格松动，向下游释放了积极信号 ⛔。
虽然布林德已经32岁，但他依然经常前插到对方禁区，小组 ⚾赛期间他就几次在禁区中完成了包抄，只可惜没能形成进球。
沿用“回到过去”的投资理念去参与边际交易之际 ♏，可能一定 ❥程度上也忽视了部分长期趋势已然出现了根本性变化的事实。当下到 ⏳了关注未来真正长期趋势的时刻，底层资产重要性也将逐渐凸显：拥 ♊有资源的地方依然是未来最重要的方向。
我们去年底对22年稳增长的力度持审慎观点 ⏫；但是当前 ⛸，我们对23年的稳增长的决心与力度更加乐观！
2）海外流动性线索：当前宽松预期将迎密集验证期。进入十 ✋二月后，当前的宽松预期将迎密集验证期，主要包括：1）12月2 ⏪日非农数据显示当前美国就业仍然强劲，预计后续继续公布的失业率 ⛅等更多就业数据如果验证了非农的逻辑则市场宽松预期可能会有所松 ♉动；2）近期大宗商品价格上涨下TIPS隐含通胀预期有所上行， ♏目前通胀现拐点时大概率但能否持续低于预期存在不确定性；3）12月中下旬将开启本轮的全球央行加息周，届时市场也将有验证当前 // ☹的预期。
同年8月2日，富士康科技集团在郑州出口加工区投资的富泰 ♒华精密电子（郑州）公司正式投产 // ☹，从项目开工、厂房改造到正式投 ➤产仅用一个月时间，创造了令各界赞誉的“郑州速度”。
策略配置建议：北上资金中期流入趋势不改，大盘权重搭台进 ⛪行时。
23年配置关注风险溢价下行和美债利率 ❡下极速秒开app行受益的方向，大会之后辩证看待“发展”与“安全”的关系，23年行业配置建议关注节奏：上半年偏重于“托底”与“重建”，下 ♓半年偏向“转型”与“突围”— ❌—风险溢价下行方向，更偏向于理解“以发展促安全” ⛽，一方面聚 ♑焦央企国企价值重估，另一方面地产政策稳定、疫情防控优化带来结 ✨构性的预期修复良机；美债利率下行受益更偏向于理解“安全是发展 ♑的基础”，具体挖掘科技与制造业的成长细分领域。
A股行业配置：“此消彼长”是23年的最大 ♎机遇：中国复苏、海外衰退。主要源自于以下三点判断：
3、总量层面观察库存周期更多是考虑其对全社会总需求的影 ❍响，而全社会总需求的情况（也就是经济总体情况）决定的是大金融 ⏪、大消费、港股三大板块的β机会 ❗。
是强弩之末还是后劲不小？供需决定价格走势
这5家过会企业都在2020年之后实现了大幅增加，净利润 ⛵均超过亿元 ☺。康为世纪、致善生物、瑞博奥、菲鹏生物4家企业的毛 ❧利率均超过50%，瑞博奥和菲鹏生物超过80%。康为世纪已于10月25日登陆科创板 ☺。
大企业纷至沓来 ♓，究竟看中了河南的什么？是劳动力资源？是 ❢交通区位优势？还是政策优势？或许更重要的是河南对建设内陆开放 ❗高地的决心 ♌。
继宣称有超过400家企业希望将业务从亚洲转移到墨西哥之 ♑后，墨西哥经济部再次释放消息。
这5家过会企业都在2020年之后实现了大幅增加，净利润 ⛸均超过亿元 ♈。康为世纪、致善生物、瑞博奥、菲鹏生物4家企业的毛 ♏利率均超过50%，瑞博奥和菲鹏生物超过80%。康为世纪已于10月25日登陆科创板 ➡。
股价迎压力测试
11月美国制造业PMI降幅超预期，美国PMI新订单与库 ❣存差值已接近美国经济此前衰退时水平。ISM 商业报告显示，在 ⛻连续 29个月增长后 ⛽，美国制造业的经济活动自 2020 年 5 月以来首次出现收缩，落于荣枯线50以下。美国11 月制造 ⏱业 PMI录得 49.0，较10月50.2低1.2个百分点， ⏱生产、新订单和就业构成部分皆有所下降。分项来看，生产分项仍处 ❗于51.5的正区间，物价分项降幅明显，录得43.3 ⛅，前值46.6；新订单与库存两者之差可作为库存循环参考指标，历史复盘下 ⛵，新订单与库存差值已接近美国经济此前衰退时的水平。整体而言， ♊美国经济放缓似已蔓延至制造业，美国以及海外需求皆表现疲弱。
（1）首先是“托底”：“稳 ➨增长”地产产业链重塑以及防疫政策的边际优化 ❎——地产及地产链to-C的家具、家电，以及短期受益于防疫政策 ❡优化的出行链和中期收益的医药链；
2．资本市场定位重要♈，带来的科创企业估值 ♊重塑
在不到两年的时间里，中国品牌汽车市场份额一路攀升，从2020年上半年的不到35%，到如今已突破50%。
综合来看，当前IC设计板块已进入关注窗口期，但基本面拐 ❍点可能要等到23Q2前后，市场磨底的走势可能也要持续到明年上 ➧半年。其中 ⌛，库存去化较快以及叠加了国产替代需求、汽车芯片增量 ➠需求的细分领域和公司或能更快走出来。
刘莲春作为凯乐科技财务总监，负责专网通信业务的财务，参 ♊与凯乐科技专网通信业务造假，以财务总监身份在2016年至2019年年度报告上签字 ⚽，是凯乐科技信息披露违法行为其他直接责任 ❤人员。