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　　感染者146至777：现住朝阳区。其中隔离观察人员605例、社会面筛查人员27例；危重型2例、普通型4例、轻型90 ⚓例奥门太阳集团城、无症状感染者536例。

　　本周北向资金持仓市值增加额前十个股

　　鲍威尔总结到目前经济活动的增长已经放缓，远低于其长期趋 ♎势，这需要保持，商品价格通胀似乎也在缓解 ♒，这也必须维持下去， ⚡如果新租约的通胀继续下降，将可能看到住房通胀在明年开始下降。 ✊最后，放缓加息步伐的时机可能最快在12月的议息会议上到来。据 ❧此，我们预期12月美联储加息50bp，终点利率大概率落于4.75%-5%区间。

　　A股后市怎么走 ➡？十大机构解读>>

　　首先，需求层面：机床和自动化设备（工业机器人）的产量周期通常与制 ☼造业PMI走势较一致 ♿。其中：金属切削机床周期平均时长约40个 ♓月、工业机器人周期平均时长约37个月。从同比增速看 ⏫，机床和工 业机器人自5月份以来已开始进入复苏阶段，但这轮制造业呈现弱改 ⛷善且各细分行业景气度差异也较大 ⛳，因此机床数据复苏节奏也较缓慢 ♈。

　　2．分母端：相比A股 ➡，港股对于美债利率更 ➡敏感

实际上，硅片降价这一幕似曾相识。2021年11月、12月， ⌛硅片龙头下调报价，硅片降价逆向传导松动上游硅料价格 ✅。彼时，由 ⛄于硅片环节持续降价促销导致下游采购观望，硅片企业降低开工率进 ♊行应对。硅料零售交易清淡、价格下行后，带动长单定价下调。当时 ⛼就有观点认为，硅料价格的拐点已至。

　　从10月底的疫情暴发、员工离职，到11月的政府帮扶、高 ⏳薪稳岗，再到如今的员工回归、秩序向好，富士康入豫12年后，再 ♋次迎来各方的持续关注 ♍。从建厂之初创造的“郑州速度” ❌，到如今疫 ♐情之下稳就业、稳产能的“河南速度”，看似机缘巧合下的轮回，实 ⛷则内在早已发生迭代。

　　“建厂至今，富士康郑州科技园每年高峰期用工约30万人， ✨带动当地100余万就业人口，累计培养熟练产业工人300余万人 ♊。”富士康郑州科技园副总经理王雪说。

　　全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ♉动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ✍，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ➦置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ➥。奥门太阳集团城从流向来看，工业金 ✌属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ✍和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ⏱多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ❣入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ➥，因此美元 ♐指数已经从前期110上方回落至105附近 ⏲，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ☼，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ☽叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ♏本面同样出现改善预期 ⛻，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ♍续保持流入趋势。

　　虽然23Q1仍有“盈利双底”的确认压力，但“市场底”很少晚于“盈 ➤利底”出现（仅12年例外）。因此“盈利底”预期的平稳将有 ✨助于市场预期的平稳。

　　历次美国通胀拐点对于美股底 ⏩部前瞻性显著。复盘70S大滞胀阶段，三轮相 ⏬对显著的通胀拐点往往领先美股底部1-3个月或同步于美股底部。

近年来，光伏供应链价格剧烈震荡。2018年“531光伏新政 ♉”出台后市场需求一度急冻，硅料价格随之下滑，2019年维持75元/公斤左右，到2020年年中更是触底至不足60元/公斤。♈但自2020年下半年以来，受市场需求持续旺盛、产业链供需错配 ⛪等因素影响 ➥，硅料价格强势上攻。其间曾于2021年12月偃旗息 ❓鼓小幅下跌 ♒，但进入2022年又重拾涨势，今年7月，硅料成交价 ✨突破300元/公斤，创十年新高 ➠。涨价潮一路向下传导 ✍，导致已连 ☾续下降十几年的光伏电站投资成本随之上扬。

　　“此前基金公司迟迟不清盘 ✌，大概率是出于保壳需求，力争通 ♿过持续营销 ☽，或吸引机构资金进来 ⌛，让产品能够继续运行 ⏳。对于中小 ♌公司而言，基金产品数量本就不多 ✋，如果赶上债券市场行情火热的时 ⚓候，产品还是有可能保住的。”一位基金人士告诉记者。

　　风险提示：

　　汪小菲与大S的闹剧仍在持续发酵。先是12月3日下午，大S在社交平台晒出汪小菲向她借款2600万的借条，称至今只还了500万，“嫁入豪门稳赔”。

　　2． 把脉中国制造业的中坚力量+新能源车 ♈链“扩表”新方向

　　风险提示：

　　该基金认为，2023年应遵循政策及复苏主线，先反转后景 ⛵气，先价值后成长。具体行业配置可分为三阶段：一是预期阶段，主 ⚡要配置地产及地产链、金融等行业；二是过渡阶段，主要配置复苏型 ♍资产，风格均衡，如消费、医药、TMT（数字新媒体产业）等行业 ⛄；三是景气投资阶段，主要配置新能源车、军工、汽车产业链等行业 ⛸。

　　全球宽松预期助推了北向资金回流，随着国内基本面和海外流 ⛽动性预期改善，北向资金有望继续保持流入趋势。11月11日以来 ♎，北向资金出现明显回流趋势，至本周五回流超过800亿，其中配 ❣置盘资金约320亿，交易盘资金约450亿 ☾。从流向来看，工业金 ❓属、钢铁、半导体制造、白酒、白电、免税、CXO方向获得配置盘 ⛼和交易盘的一致加仓，此外配置盘流入装修建材和医疗器械也相对较 ♋多，对锂电材料和锂电设备则有所减持。随着海外美联储紧缩逐渐步 ☼入尾声，市场开始关心美联储何时出于衰退压力转向宽松 ♑，因此美元 ♎指数已经从前期110上方回落至105附近 ❤，人民币汇率也从7.2升值至7.05左右 ❦，海外流动性紧缩的压制因素有望逐步缓解。 ⛺叠加国内一系列地产支持政策出台和疫情管控政策调整，国内经济基 ♐本面同样出现改善预期 ⛔，北向资金有望在内外部双重改善的环境下继 ♓续保持流入趋势。

　　相宜本草和今日资本的缘分可以追溯到2007年 ⌚，相宜本草 ❣和今日资本签订了投资协议，今日资本注资8000万元 ⛅。

　　据郑州海关统计 ♊，2021年河南外贸进出口总值达到8208.1亿元 ❢，同比增长22.9% ❎，历史首次突破8000亿元大关 ♒。2012年河南外贸进出口总值还停留在3268.4亿元，十年 ⌛间，河南省外贸进出口总值增长超1.5倍，从全国第12位上升至 ✅第10位。在中部地区 ⛶，河南外贸进出口总值近年来始终稳居第一位 ♑。

　　ST宏达2022年三季报显示，公司主营收入2.85亿元 ♊，同比下降29.79%；归母净利润-2415.62万元，同比 ♊上升88.19%；扣非净利润-2402.66万元，同比上升88.39%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入8695.23万元，同比下降26.39%；单季度归母净利润-589.33万元 ⚽，同比上升94.48%；单季度扣非净利润-603.05万元，同比上升94.36%；负债率92.02% ☼。