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戴 康 CFA：策略 ⛽首席分析师 ♋，11年A股策略研究经验。2020年荣获新财富最佳 ⏳分beat365app下载官网析师策略研究第二名、卖方分析师水晶球奖策略第一名、金牛奖2020最具价值首席分析师、新浪金麒麟最佳分析师策略研究第一名 ☻。
就目前定价逻辑来看，比较清晰的是政策积极预期占上风的趋 ⌚势越来越明显，这点符合我们一贯的判断。一方面，市场对于上升的 ♎疫情数据是逐渐钝化和脱敏的；另一方面，新起点下政策组合拳是不 ⛼断加大力度和实质性，政策预期对权益市场的支撑作用是持续的，当 ❍前市场环境是相对安全的。我们倾向于认为高层在通盘考虑后确定将 ♍疫情优化作为前置条件 ♑，某种意义上说明新起点之后当前政策目的在 ♐于要能切实扭转居民和企业的衰退预期，政策托底经济的目标在事实 ♐和数据上一定要达成。
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受到基础市场走弱的影响，2022年新基金发行市场一改过 ♍去两年的火爆局面，相较往年低迷很多，不过总规模也突破万亿大关 ⛵，beat365app下载官网部分长期业绩优异的基金经理新发权益基金更是成为弱市中难得的 ♍爆款。
而从近期自主品牌出口的海外市场零售数据监控看 ♓，自主品牌 ⛽对欧美市场和第三世界国家市场出口实现全面突破。除了主流出口车 ♑企的优异表现，近期造车新势力企业出口也逐步启动，海外市场开始♈有销量显现 ✍。
天眼查APP显示，遵义文康置业2022年11月23日刚 ➠刚注册成立 ✍，法定代表人为刘世仲 ♒，经营范围包含房地产开发经营、 ⛷房地产咨询等。值得注意的是，遵义文康置业成立距此次拿地不到10天，注册资金刚好覆盖此次拍地所需金额，或是专门为此次拍地设 ♎立的项目公司。
Choice数据显示，本周五粮液上涨10.64%，截至12月2日 ♊，北向资金持有五粮液1.96亿股，五粮液股价为163.06元/股，总市值为6329亿元。
（1）在民企信用增强、及保交付并行的政策思路下，施工到竣工的 ♓预期将较前期更为稳定 ❢，叠加杭州为代表的“因城施策”继续推进， ⛵居民侧的需求恢复将带来“TO-C”的销售数据企稳；（2） ⛅随后，等待房企宽信用的范围及力度进一步扩大，真正看到房企融资 ⏰“回血”的改善，有望修复至“TO-B”端；（3）由于拿地 ➡、开工、投资仍然需要更大的政策刺激力度，因此将最后传导至开工 ♒与投资链条 // ☹。
4、案例三：机床和自动化设 ☾备——进入复苏阶段关注弹性
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分析员 王汉锋 CFA SAC 执业证书编 ♌号：S0080513080002 SFC CE Ref：AND454
FAO指出，11月数据的小幅下降意味着粮农组织食品价格 ❡指数现在仅比去年同期水平高出0.3%。其中，谷物、乳制品和肉 ☼类价格指数环比下降，基本抵消了植物油和糖价格指数的上涨。
海外市场：美联储加息二阶导放缓，人民币汇率走强助推外资 ⛅回流A股。“政策预期”与“宏观现实”的博弈，表现为板块的快速 ♑轮动。降准呵护宏观流动性宽松，后续关注重要会议政策定调，我们 ➤预计“稳增长”不会缺席。重点关注12月政治局会议和中央经济工 ♒作会议中政策的主要脉络，“稳增长”发力方向将是最大看点，预计 ✋防疫优化、地产稳增长和积极财政是重要方向 ♒。A股有望在震荡中缓 ➨慢攀升，在此阶段应敢于做出战略配置。
在最新公告中，上机数控表示，经现场核实，本次事故无公司 员工伤亡。公司对本次事故不幸遇难人员表示沉痛哀悼，对伤者和遇 ♉难者家属表示深切慰问 ⚓。同时，公司将全力配合相关部门妥善处理好 ➧本次事故的善后工作，并协助做好项目安全建设的保障工作，坚决杜 ⏳绝此类事故的再次发生 ☻。
此外 ❥，嘉实基金、华商基金等也会根据市场需求、投资者理财 ♈体验等进行产品布局。如嘉实基金表示，权益基金方面，更加强调新 ♍动能新发展 ❢，聚焦符合时代趋势的高景气方向；固收基金方面，更聚 ⛪焦资管新规下投资者的理财新体验 ♉。
以半导体行业（申万二级行业）来看：
近年来，随着ESG责任投资理念不断深入人心，越来越多的 // ☹基金公司开始着手ESG体系化布局。
互撕确实为麻六记带来了极高的热度，但品牌能否走远还是要 ☸看其在菜品创新、供应链等方面的长期竞争力 ♒。更何况，以目前麻六 ⛻记的状况，能否承接住当下的热度还要打上一个问号。已经有网友在 ♐微博表示，自己在麻六记买的酸辣粉都10天了还没发货 ❢，而且还要 ♏等上5天。
拐点到来 ♍，业内共识是随着扩产产能的逐步释放，硅料价格将进入 ♑下降通道。
“但在这一过程中，墨西哥同样面临诸多挑战。”李萌解释道 ⛳，一方面，随着年初《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》正 ⚡式生效，亚洲经济活力进一步显现 ⚡，已成为全球经济增长的重要引擎 ✍。因此，已扎根此地的多数外商并非愿意放弃在亚洲区现有的投资与 ♎生产，希望分得更多地区发展红利；另一方面 ♑，墨西哥有廉价劳动生 ♎产优势但工人普遍技术水平不高，高级技术人才外流现象较普遍，在 ➧亚洲等地的投资商若想“移师”墨西哥，需要进行大量前期技术投入 // ☹。
接下来，新冠病毒的防控管理方式是否从甲类管理回归乙类管 ☼理，将直接影响未来防控措施的优化方向。
9月 ☺，墨西哥货物贸易出口同比增长25.4%，创1991 ❤年同期以来新高，其中汽车出口同比增长42.1%，占所有制成品 ⚾出口三分之一左右，成为拉动墨出口增长的主要引擎。
具体来看，“美股跌、港股不跌”的“脱钩” ❢状态下，大类资产的表现归纳为：美元指数“时涨、时跌”、美债收 ❣益率多为下行、人民币汇率需相对稳定。