7月1《必中三码》6日，中国平安A股、H股集体下挫，截至发稿，中国平安A股跌超4%，中国平安H股跌超5%。
中国平安15日晚间公告，7月15日（交易时间后），公司与经办人签署认购协议。公司拟根据一般性授权发行35亿美元于2029年到期的可转换债券，年利率为0.875%。初始转换价为每股H股43.71港元（可予调整）。
中国平安表示，预计债券所得款项（在扣除发行费用和开支后）净额约为34.52亿美元，按照初始转换价，每股转换股份的发行价格净额约为43.11港元。
中国平安表示，待债券发行完成后，中国平安拟将发行债券所得款项净额用于满足集团未来以金融为核心的业务发展需求，用于补充集团的资本需求；支持集团医疗、养老新战略发展的业务需求；同时用作一般公司用途。
公告显示，可转换债券将仅向香港联交所上市规则第37章及香港《证券及期货条例》中定义的“专业投资者”发行，不会向香港公众人士发售，亦不会向任何香港联交所上市规则中定义的公司的关连人士配售。
责任编辑：王其霖
